古人云,蜀道难,难于上青天。
但在21世纪,曾经难于上青天的四川,却成为中国分户供暖行业的热土。庞大的市场体量,数量众多的行业知名集成商聚集于此,让四川供暖市场成为“兵家”必争之地。本期中国地暖市场调查研究课题组(以下简称“课题组”)采访了四川主要城市中的供暖公司,深入了解了四川供暖市场的现状和未来发展趋势。
年约3万套家装安装量,排名南方供暖市场前列
四川位于中国大陆西南腹地,东部为川东平行岭谷和川中丘陵,中部为四川盆地和成都平原,西部为川西高原,与重庆、陕西、贵州、云南、西藏、青海、甘肃诸省市交界。四川地区区域气候表现差异显著:东部冬暖、春旱、夏热、秋雨、多云雾、少日照、生长季长,西部则寒冷、冬长、基本无夏、日照充足、降水集中、干雨季分明。
目前四川地区东部、中东部地区是家装供暖市场的主战场。课题组采访了四川多个地级市(甘孜、阿坝、凉山州、雅安和攀枝花等地市州除外)的供暖公司后,估算出目前四川主要城市家装供暖市场每年安装量大约3万套左右。
如右下图所示,成都作为四川的省会城市以及GDP排名全国前十的大都市,占据当地供暖市场的绝对份额。成都供暖市场以每年近2万套的家装量在南方城市中名列前茅。
近1000家供暖公司分食数亿元市场蛋糕
四川地区作为分户供暖大市场,同样孕育了数量众多的供暖公司。据四川美景舒适家居有限公司总经理张华春估计,仅仅是成都地区就有供暖公司约400家。四川兰菱机电工程有限公司杜锡柱则透露,成都地区在工商局注册的暖通公司超过500家。在绵阳,绵阳国安热力设备有限公司总经理梁峰估计当地的供暖公司接近300家;在南充,“南充天正地暖”的孙经理估计当地供暖公司的数量超过200家;在德阳,成都佳捷科技有限公司总经理吴军估计当地拥有供暖公司接近50家……课题组综合各地级市的相关数据估算,四川地区涉及供暖系统安装业务的公司超过1000家。
课题组了解到,尽管当地供暖市场容量巨大且供暖公司众多,但市场集中度特征比较明显。以壁挂炉的销售为例,美景、华商、华海、天合智能、A.O.史密斯等少数几家企业占据了当地壁挂炉市场至少80%的份额。其中,美景舒适家的家装供暖业务销售额更是冠绝全国。
年平均增速15%以上,家装是主流
得益于四川房地产市场的巨大拉动以及供暖文化的逐渐普及,张华春、梁峰等人估计四川供暖市场在行业不太景气的背景下依然保持着15%~20%的增速。对此,成都荣业达供热技术有限公司总经理杨安荣深有感触:“我从1999年~2006年总共才卖了65台壁挂炉。但在2006年以后,销售业绩突飞猛进,发展速度惊人。”吴军和泸州奥太暖通总经理高宏伟则表示,德阳和泸州供暖市场近年来在以20%~40%的速度增长。
四川供暖市场和南方大部分供暖市场一样,“家装”供暖业务是主流。不过,工程量同样不可小觑。课题组了解到,除去不少茶楼、酒店、会所等建筑安装了采暖系统,以及甘孜、阿坝、凉山州等地涌现出了大量电地暖系统外,水地暖系统是目前四川不少精装房的标准配置。比如“仁恒置地”、“龙湖”、“朗诗”等知名房地产商,其精装房均配置了地暖系统。当地某业内人士向课题组估算,2014年仅成都地区精装房中地暖系统的安装量就可能超过1万套。另据“南充天正地暖”的孙经理透露,2015年起,在南充下属的仪陇县城乃至一些城郊乡镇中的楼盘,都装有地暖系统。孙经理的这一说法得到了广汉某地暖公司负责人的印证。该负责人同样表示,在广汉当地的新农村建设中,安装地暖的家庭越来越多。“今年入春以来,几乎每天都有地暖开工”。该人士表示。
供暖末端地域差别明显,壁挂炉是主要热源设备
由于四川地域宽广,加上独特的文化和使用习惯等因素,四川供暖市场在末端配置方面差别很大,不像有的省级区域市场那样,地暖或散热器呈现“一家独大”的局面。
张华春、杨安荣和成都怡美佳环保科技有限公司总经理米谷均认为,此前成都市场散热器末端占比稍多。近些年随着消费者对地暖认知度的提高,地暖和散热器末端占比几乎平分秋色。德阳众力舒适家总经理黄平华透露说,德阳供暖市场中地暖和散热器末端几乎各占一半。但在绵阳、泸州和宜宾,则是另一番局面。梁峰透露,绵阳供暖市场上地暖末端和散热器末端占比为3:7;而在泸州和宜宾,高宏伟和宜宾翔辰商贸有限公司总经理谷洋表示,这两个市场上地暖明显占有优势。其中,泸州供暖市场中地暖占有70%以上份额,宜宾供暖市场中地暖占有90%以上份额。
与供暖末端地域差异明显的特点相比,四川供暖市场在热源设备的应用方面则比较“统一”。由于四川地区天然气价格比较便宜(约2元/立方米),成都施行阶梯气价后,最高档气价也“仅约”2.8元/立方米。正因为此,四川供暖市场上的水暖系统,95%以上的热源设备都是燃气壁挂炉。也有少部分安装电壁挂炉或空气源热泵。而在甘孜、阿坝、凉山州等天然气资源缺乏的地方,电供暖则比较常见。
进口品牌占据主流,国产品牌正奋力崛起
和其他南方供暖区域市场类似,四川供暖市场上进口品牌占有相当大的市场份额。
在壁挂炉品牌方面,博世、威能和菲斯曼三大德系品牌占有绝对的市场优势;A.O.史密斯、阿里斯顿、BAXI(八喜)、斯密、伯爵、贝雷塔等进口品牌同样占有不俗的市场份额;国产品牌中小松鼠、万和、前锋等品牌正在奋力崛起。值得一提的是,在一些三四级城市,比如南充下属的南部、阆中等地,万和等国产品牌占有绝对的市场份额。
在分集水器和温控器品牌方面,丹佛斯、嘉科米尼、欧博诺、曼瑞德、乔治费歇尔等品牌占有相当大的市场份额,巨帆、鑫帆、洁利达等国产品牌则同样能分得一杯羹。
在地暖管道品牌方面,德国瑞好、欧博诺、乔治费歇尔、嘉科米尼、沃茨、保利等进口品牌占据大部分市场份额。而来保利、伟星、日丰、金德等国产地暖管道品牌分食余下市场份额。在地暖管道种类中,PE-RT管和PE-X管几乎平分秋色(中小地暖公司用PE-RT管更多)。
在散热器品牌中,凯美、瑞特格(包含瑞特格旗下其他品牌)、H&M、普特斯、雅克菲、桑尼卡、酷牌等品牌是主流品牌。国产散热器在家装中应用较小(因为土耳其进口钢板散热器性价比高)。在压铸铝散热器方面,意乐、旺达、昂比德堡等是常见品牌。
市场潜力巨大,但需解决发展问题
对于四川采暖市场的发展前景,受访嘉宾均认为尚有较大发展潜力。其中最重要的原因是经过四川供暖人10余年的努力推广,四川地区老百姓对采暖的认知度正逐年提高。加上四川作为全国经济大省和人口大省,以及冬季湿冷的气候,都为四川供暖行业孕育了肥沃的发展土壤。
不过,四川供暖行业的走向,需要解决一些现实问题:
一是缺乏统一的行业管理机构。杜锡柱认为,与华东地区的供暖行业有成熟的地方性协会监督和引导的情况相比,四川地区尚缺乏一个相应的地方性行业机构。
二是供暖行业进入门槛太低。吴军认为,德阳当地一些卖油漆、卖布料的都进入了供暖行业。他们大打价格战,让行业陷入无序、低价低质竞争的恶性循环。对此说法,自贡市美新住宅环境科技有限公司总经理王夏表示认可。他表示目前有不少根本不懂地暖的人在销售地暖,这是一个很可怕的现象。
三是假冒、伪高科技产品横行。和其他区域市场一样,四川供暖市场上同样存在假冒、伪高科技产品横行的情况。这扰乱了市场秩序,造成了劣币驱逐良币的结果。
四是串货现象普遍。和其他区域市场一样,串货问题应该是不少厂家比较头疼的问题之一。以某德系品牌为例,经过正规渠道授权的经销商恐怕不到30家,但实际售卖该品牌产品的供暖公司超过100家,其中不少产品是从外地“串”来的。
对于上述乱象,杨安荣认为,这是任何行业发展过程中都会存在的“顽疾”,需要时间去医治。梁峰则透露,他将通过“大店”战略,推动当地采暖市场洗牌。黄平华则表示,众力舒适家正在通过和当地教育机构联合办学的方式,培训行业人才,以期提高行业从业人员的素质。 来源:中国建设报