预案显示，惠天热电拟4.5元/股（编注：较市价折价5.46%）的价格，非公开发行不超过68750万股。
在募集资金用途方面，其中48500万元用于收购供热相关的经营性资产；126082万元用于惠天热电供热装备节能环保升级改造项目；29000万元用于偿还银行贷款；60200万元用于向沈阳圣达热力供暖有限责任公司增资；37885万元用于向沈阳惠涌供热有限责任公司增资。
在发行对象方面，惠天热电间接控股股东沈阳城市公用集团有限公司认购24131万股、西藏瑞华投资发展有限公司认购18000万股、杭州岳玺投资管理合伙企业认购6667万股、王治国认购4222万股、深圳市方德智联投资管理有限公司拟设立和管理的“方德-香山7号证券投资基金”认购5556万股、鹏华基金管理有限公司管理的“全国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零三组合”认购5556万股、佛山市凯鼎聚富创业投资企业认购2222万股、深圳市丰之海创业投资企业认购2397万股。
惠天热电称，通过收购直接控股股东供暖集团及间接控股股东沈阳城市公用集团持有的圣达热力、惠涌供热、煤炭公司、物流公司、供热设计院、蓝天公用、建材公司、新能源科技等公司股权，实现公用集团旗下供热业务的整体上市，消除公司面临的同业竞争问题，同时减少关联交易，形成“集供热设计服务、工程成套、煤炭（煤粉）储运、生物质燃料配套、供热运营及废渣煤灰循环利用为一体”较为完整的产业链，发挥规模效应及产业链协同效应，提升整体的装备和技术水平，实现环保节能的综合效益，既为公司再融资扫清障碍，又为公司未来可持续健康发展奠定基础。
根据公告，惠天热电股票将于5月15日起复牌。来源：东方早报
